轻质保温砖1、上半年建材工业规上企业完成营业收入2.4万亿元,同比下降4.8%;利润总额1870亿元,同比下降8.2%。 其中,水泥营业收入4262亿元,同比下降6.1%,利润767亿元,同比下降6.1%;平板玻璃营业收入381亿元,同比增长0.8%,利润48亿元,同比增长2.8%,收入、利润均实现正增长。 1-5月建材及非金属矿商品出口金额122.5亿美元,同比下降14.1%,进口金额71.4亿美元,同比下降24.1%。产品价格窄幅波动,上半年建材及非金属矿产品出厂价格指数同比上涨0.3%,其中,6月份出厂价格指数112.71,同比下降1.2%。水泥上半年平均出厂价格同比下降1.9%,6月份出厂价格指数110.09,同比下降6.2%;平板玻璃上半年平均出厂价格同比增长2.0%,6月份出厂价格指数82.54。 2、钢材价格低位徘徊。据中国钢铁工业协会监测,6月份,中国钢材价格指数平均为103.1点,同比下降5.4%;1-6月份,中国钢材价格指数平均为101.0点,同比下降7.7%,其中,长材平均下降8.2%,板材平均下降7.5%。 钢铁行业的经济效益大幅下滑。据统计局数据, 1-6月份,黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入31860.4亿元,同比下降3.8%;实现利润总额840.8亿元,同比下降40.3%。但6月份效益有所回升,6月黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入6391亿元,同比增长6.0%; 3、有色行业价格阶段性回升,效益降幅有所收窄。1-6月,有色行业实现利润500.8亿元,同比下降25.4%,尤其是6月利润166.5亿元,同比增长18.3%,拉动上半年效益降幅较1-5月收窄11.6个百分点,其中,矿山、冶炼、加工行业1-6月利润130亿元、176.4亿元、194.4亿元,分别同比下降13.4%、37.1%、19.2%,降幅较1-5月收窄1.8个、16.2个、13.7个百分点。 (二)耐火材料行业运行特点 1、产量下降,受疫情影响各有不同 1-6月,耐火制品产量同比降低13.75%。除隔热制品略有增长外其它品种产量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅砖外,粘土砖、高铝砖和镁质砖均大幅下降,分别下降23.54%、25.22%和24.97%;"保运行"的消耗类耐火材料品种,受疫情影响小一些,基建用耐火材料企业受疫情的影响和冲击更大、更直接一些。 从地区上看,浙江、江苏、山东等产区受疫情影响要小一些。主要原因是当地传统优势产业的品种结构和客户质量较好,竞争力较强。其它产区的企业受疫情的影响较其它区域要更大一些。 2、耐火材料出口情况 2020年1-6月,国内耐火原材料出口量和出口平均价格全面下降。仔细分析,针对不同的出口市场和出口产品结构,其中还是有区别的。从需求端看,国外受疫情影响时间较长,整个经济影响面较大。直接表现是北美、欧盟上半年的钢铁产量下降幅度18%左右。但独联体下降幅度较小,约4.1%。东南亚市场中,泰国的影响要大一些,但越南的钢产量上半年还增长4.6%。但出口市场的需求端是受压的。据维苏威和奥镁的发表的2020年半年报,二位行业龙头2020年上半年的耐火材料销售收入下降19-22%,反映了国外钢铁市场对耐火材料需求的端的变化和压力。上述企业对耐火原料的需求也会有所减少。但上半年国内耐火原料出口量同比降低幅度较小,约2.40%,这说明原料的出口传统市场还在,贸易量的下降主要是价格下降幅度较大所致。 耐火制品出口方面,今年上半年,小的出口企业的出口业务受疫情影响较大,大的出口企业虽然也有所影响,但幅度不大。总体上看,碱性耐火制品上半年的出口量是增长的,幅度1.34%。有一部分市场,在7月份已出现了反弹。国内耐火材料在市场上的的竞争优势依然强劲。相信随着国外钢铁业的恢复,耐火材料出口市场会得到恢复。出口市场也会进一步向优势企业集中。 国内市场与国外市场相互影响方面。部分出口原材料及因出口受阻,回到国内市场参与竞争,导致国内市场价格受压,上半年已有表现。但制品市场不太明显。国内市场的价格回落,主要原因还是产能过剩太大。 3、亏损企业亏损额略有减少 2020年上半年,企业中亏损企业11家,亏损面14.47%,较之2019年有所增加。亏损企业亏损额3.21亿元,比上年同期增加3.0亿元。 4、应收账款略有增长,仍是影响生产企业经营的重要因素 6月末,企业应收账款总额164.61亿元,同比增长6.26%。企业中,应收账款上升的企业44家,上升面57.89%。其中上升20%以上的企业20家,上升面26.31%。更严重的是有3家生产企业应收账款同比上升50%以上,不仅增加了企业的资金成本,也将严重危及企业的经营安全。 (三)耐材企业生产经营状况 协会通过对76家耐材企业经营情况调研显示,耐材产量527.50万吨(含部分耐火原料)同比降低12.35%;销售收入253.38亿元,同比降低7.92%;实现利润15.30亿元,利润率6.04%,低于2019年上半年的利润率8.89%水平,但比工业企业平均利润率高0.62个百分点。行业龙头的优势仍然明显。
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